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金融顾问是干什么的

2023-03-16 11:57:35 发布 浏览 931 次

金融顾问是负责为客户介绍公司理财产品的工作人员,主要工作内容是:1、了解客户需求,按照客户意向推荐产品;2、负责银行、客户以及公司之间的沟通,使三方意见达成一致;3、在办理业务过程中做好风控工作。

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